Nous analysons votre patrimoine pour en connaître les forces, les faiblesses & les risques associés.

Analyse de vos actifs & passifs

Nous calculons le niveau d’imposition, les plus values latentes et vos revenus potentiels. Vous recevez un bilan complet ainsi qu’une liste d’optimisations à mettre en place.

Clarification de vos objectifs

Dès le démarrage de l’accompagnement, nous dressons ensemble une liste d’objectifs humains et financiers que votre patrimoine se devra de servir au global.

Stratégie patrimoniale

Une fois les problématiques et enjeux financiers identifiés, nous mettons en place la stratégie patrimoniale la plus adaptée à votre situation.

Chefs d'entreprise

Vous doutez de l’optimisation de votre patrimoine ?

L'audit patrimonial permet d'obtenir une vision claire de votre situation. Il a pour objectif d’aligner votre stratégie patrimoniale sur vos objectifs.

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PARTICULIERS

Vous souhaitez optimiser votre fiscalité et générer des revenus ?

L’audit patrimonial vous permet de faire le point sur votre fiscalité et la création de revenus potentiels complémentaires.

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Toutes nos propositions

Allocation & Gestion d’actifs

Nous gérons les démarches d’optimisation de votre patrimoine. Vous suivez l’atteinte de vos objectifs dans nous outils de reporting.

Conseil Juridique, Fiscal & Financier

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